🔹 ABD Merkez Bankası yetkililerinin faiz artışına acil ihtiyaç olmadığı yönündeki açıklamaları ve ABD iş gücü piyasasına ilişkin zayıf veriler, devlet tahvili getirilerini düşürdü.

🔹 Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ağustos enflasyon verilerinin desteklemesi halinde faizlerin sabit tutulmasını destekleyeceğini söyledi.

🔹 New York Fed Başkanı John Williams, mevcut verilerin borçlanma maliyetlerini artırmayı gerektirecek düzeyde olmadığını açıkladı.

🔹 ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 4,754'e geriledi; getiri hafta başında 33 ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

🔹 Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirisi 2,5 baz puan düşerek yüzde 3,354'e, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil getirisi 8,2 baz puan düşerek yüzde 5,157'ye indi.

🔹 ABD para piyasaları, bu ay faiz artırımı olasılığını çarşamba günündeki yaklaşık yüzde 70 seviyesinden yüzde 56'ya düşürdü.

🔹 Tahvil getirilerindeki düşüşe doların zayıflaması eşlik etti; WSJ Dolar Endeksi yüzde 0,5 gerilerken dolar, Japon yeni karşısında yüzde 2 değer kaybetti.

🔹 Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 1,3 artarak 96,88 dolara yükseldi. Petrol fiyatlarındaki artış, daha yüksek faiz oranlarına yol açabilecek enflasyon endişelerini canlı tuttu.

🔹 Küresel tahvil piyasalarında bütçe açıklarından kaynaklanan arz sorunu ile şirketlerin ve hükümetlerin yüksek borçlanma hacmi sürüyor.

🔹 Cuma günü açıklanacak istihdam verileri, Fed'in 16 Eylül toplantısına ilişkin piyasa beklentilerinde belirleyici olacak. İstihdam artışının temmuzdaki 23 binlik kaybın ardından 53 bine yükselmesi bekleniyor.

🔹 İstihdam artışı beklentilerin önemli ölçüde üzerinde gerçekleşirse ve enflasyon gerilemezse Fed faiz artışlarını daha fazla değerlendirebilir.

🔹 Tesla, direksiyon ve pedalları bulunmayan Cybercab araçlarını Teksas’ın Austin kentinde kamuya açık ilk test kapsamında yollara çıkardı.

🔹 Austin’deki müşteriler, Tesla’nın geçen yıl kullanıma sunduğu Robotaxi uygulaması üzerinden Cybercab yolculuğu rezerve edebiliyor.

🔹 İki kişilik altın renkli Cybercab henüz müşterilere satılmıyor; Tesla, filoda kullanılacak araçları satın almak isteyenlerin iletişim bilgilerini topluyor.

🔹 Cybercab yolları yalnızca kameralar ve sinir ağlarıyla yönlendiriyor. Rakip otonom araçlar çevrenin üç boyutlu haritalarını oluşturmak için radar ve lidar gibi sensörlerden yararlanıyor.

🔹 Tesla, Austin’deki rezerve edilebilir araç filosuna onlarca Cybercab ekledi. Daha önce yolculuklar yalnızca Model Y araçlarıyla ve bazı durumlarda güvenlik sürücüsü eşliğinde sunuluyordu.

🔹 Bu uygulama Tesla’yı, özel olarak otonom kullanım için üretilen araçlarla yolculuk sunan ABD’deki ikinci şirket yaptı. Zoox, ağustos sonunda San Francisco’da ücretsiz, Las Vegas’ta ücretli robotaksi yolculukları başlattı.

🔹 Waymo, 14 kentte yaklaşık 4.000 araç işletiyor; şirket insan müdahalesi olmadan sürüş için özel sensörlerle donatılmış dönüştürülmüş araçlar kullanıyor.

🔹 Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, haziran ayında otonom sürüş sistemlerinde manuel pedal zorunluluğunu kaldırabilecek yeni kurallar önerdi. Kurum, kurallara tam olarak uymayan araçların satışı için muafiyet tanıyor ancak bu kapsamı yılda 2.500 araçla sınırlıyor.

🔹 NHTSA sözcüsü, Tesla’nın Cybercab için henüz muafiyet başvurusu yapmadığını; kurumun şirketle iletişim halinde olduğunu ve durumu izlediğini söyledi.

🔹 Elon Musk, Tesla’nın Tam Otonom Sürüş yazılımıyla otonom araçlar alanında güçlü bir konuma gelmesini hedefliyor. Tesla, yazılımın daha sınırlı bir sürümünü tüm sürücülerine aylık ücret karşılığında sunuyor.

🔹 Musk daha önce Tesla’nın 2025 sonuna kadar ABD’nin yarısında otonom yolculuk hizmeti sunacağını ve 2026 sonuna kadar yollarda milyonlarca robotaksi bulunacağını söylemişti. Tesla, Cybercab’in 30.000 doların altında satışa sunulacağını da açıklamıştı.

🔹 Tesla, yılda 125.000’den fazla Cybercab üretebilecek kapasite kurdu. Teksas’ta perşembe günü itibarıyla otonom yolculuk hizmetine kayıtlı 45 Cybercab bulunuyor ve eyaletteki toplam robotaksi filosu 420 araca ulaşıyor.

🔹 Cybercab, federal güvenlik düzenlemeleri nedeniyle şu anda satılamıyor. Aracın üretimi yılın başlarında başladı; ABD’nin farklı kentlerinde bazı Cybercab’ler direksiyon takılı ve insan sürücülerle görüldü.

🔹 Cuma günü erken işlemlerde Asya borsalarında çoğunlukla yükseliş görüldü; bölgesel piyasa duyarlılığı, özellikle büyük teknoloji şirketlerinin öncülük ettiği Wall Street rallisinden destek aldı.

🔹 Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 64.622,33 puana, Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselişle 6.635,67 puana çıktı.

🔹 Hong Kong’un Hang Seng endeksi yüzde 2,1 artışla 25.751,26 puana, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,8 yükselişle 3.973,27 puana ulaştı. Avustralya’nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,1’den az geriledi.

🔹 Wall Street’te S&P 500 yüzde 1,1, Dow Jones Sanayi Ortalaması yüzde 1,2 ve Nasdaq bileşik endeksi yüzde 1,4 yükseldi.

🔹 Microsoft’un hisseleri yüzde 2,7, Apple’ın yüzde 1 ve Meta’nın yüzde 3 arttı. Nvidia, yapay zekâ platformu Hugging Face’i 13 milyar dolara satın alacağını açıklamasının ardından yüzde 1,8 yükseldi.

🔹 ABD ham petrolünün varil fiyatı 65 sent artarak 91,95 dolara, Brent petrolün varil fiyatı 47 sent yükselerek 95,99 dolara çıktı.

🔹 ABD ile İran arasındaki altı aydır süren savaşın son dönemde yoğunlaşması, enerji fiyatlarındaki artışın temel nedeni oldu. Japonya dahil birçok ülke, Orta Doğu’dan petrol ithalatı için Hürmüz Boğazı’na erişime bağlı durumda.

🔹 İran, hafta başındaki ABD bombardımanlarına misilleme olarak perşembe günü Kuveyt’e ateş açtı.

🔹 ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi çarşamba gününün sonundaki yüzde 4,79 seviyesinden yüzde 4,77’ye geriledi. Getiri, 2026’nın başında yüzde 4,20 seviyesine kadar inmişti.

🔹 Federal Rezerv yöneticisi Christopher Waller, gelecek haftaki veriler enflasyonun soğuduğunu gösterirse politika faizini sabit tutma eğiliminde olacağını söyledi. Enflasyonun hızlanması halinde faiz artışını değerlendireceğini açıkladı.

🔹 Yatırımcılar, Japonya Merkez Bankası’nın bu ayın sonunda yapacağı toplantıda politika faizini artırıp artırmayacağını izliyor. Bazı analistler faiz artışı bekliyor; artışın miktarı belirsizliğini koruyor.

🔹 ABD doları 155,84 yenden 155,78 yene geriledi. Euro 1,1633 dolar seviyesinde işlem gördü.

🔹 Üretken yapay zekâ platformlarının tamamında aynı anda sorunlar yaşandı.

🔹 ChatGPT, 3 Eylül Perşembe günü öğleden sonra hizmet kesintisi yaşadı.

🔹 Kullanıcılar kendi hesaplarına giriş yapamadı ve sohbet robotlarına soru yöneltemedi.

🔹 İtalya’daki uyarıların çoğu OpenAI’nin yapay zekâ hizmetleriyle ilgiliydi.

🔹 Claude, Gemini ve Grok kullanıcıları da daha sınırlı arızalar bildirdi.

🔹 Yaygın kesinti, hizmetlerin çalışması için kullanılan Microsoft Azure platformundaki bir sorundan kaynaklanmış olabilir.

🔹 Microsoft Azure kaynaklı olası sorunla ilgili doğrulama bulunmuyor.

🔹 Sanal asistanlarına erişemeyen kullanıcılar X’te yorumlar paylaştı.

🔹 Kullanıcılar, ChatGPT kesintisini The Office dizisinden GIF’ler ve yapay zekâ hizmetlerinin yokluğuna ilişkin esprilerle karşıladı.

🔹 Bazı kullanıcılar, yapay zekâ hizmetlerinin birkaç saatliğine kullanılamamasından memnuniyet duydu.

🔹 Bosnalı Sırp savaş suçlusu Ratko Mladiç’in cenazesi, Lahey’den Sırbistan’a getirildi ve askeri törenle karşılandı.

🔹 Sırbistan bayrağına sarılı tabut, Mladiç’in oğlu Darko ve Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic’in eşliğinde uçaktan altı asker tarafından taşındı.

🔹 Cenaze, polis eskortu altında Belgrad’daki askeri hastaneye götürüldü.

🔹 Mladiç, 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan aldığı ömür boyu hapis cezasını çekerken geçen hafta 84 yaşında öldü.

🔹 Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, devletin cenaze için her türlü lojistik ve ulaşım desteğini sağlayacağını söyledi; cenazeye on binlerce kişinin katılmasını beklediğini açıkladı.

🔹 Mahkeme, Mladiç’in ölüm koşullarıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı. Soruşturmanın, ailenin cenazeyi teslim alabilmesinden önce tamamlanması gerekiyor.

🔹 Belgrad’daki askeri hastane, ailenin ve adalet bakanının talebi üzerine otopsi yapacak; sonuçlar aileye ve ilgili kurumlara sunulacak.

🔹 Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişleme Komiseri Marta Kos, Mladiç’in devlet töreniyle gömülmesi planlarını eleştirdi ve savaş suçlularının yüceltilmesinin Avrupa değerlerine aykırı olduğunu söyledi.

🔹 Bosna Savaşı yaklaşık 100 bin kişinin ölümüne ve 2,2 milyon kişinin yerinden edilmesine yol açtı. Mladiç, özellikle Srebrenitsa katliamındaki rolü nedeniyle “Bosna Kasabı” olarak anıldı.

🔹 Mladiç’in cenaze töreninin pazartesi günü bir kilisede halka açık ayinle yapılacağı bildirildi; ancak ayrıntılar resmen doğrulanmadı.

🔹 Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic, Mladiç’in hak ettiği tüm askeri ve devlet törenlerini alacağını söyledi. Vucic ise cenazenin aile isteklerine uygun ve onurlu biçimde düzenleneceğini açıkladı.

🔹 Nvidia, yapay zekâ yazılım platformu Hugging Face’i 13 milyar dolara satın alacak.

🔹 Anlaşma, Nvidia’nın açık kaynaklı yapay zekâ modellerini destekleme stratejisinin bir parçası olarak gerçekleşiyor.

🔹 Nvidia CEO’su Jensen Huang, Hugging Face’i 18 milyondan fazla geliştirici, araştırmacı ve içerik üreticisinin kullandığını açıkladı. Platformda 3 milyondan fazla model, 500 bin veri seti ve 1 milyon uygulama bulunuyor; platformu 200 binden fazla şirket de kullanıyor.

🔹 Hugging Face’in veri işleme sistemleri temmuz ayında siber saldırıya uğradı. OpenAI, saldırıdan kendi yapay zekâ sisteminin sorumlu olduğunu kabul etti.

🔹 Anthropic, bir haftadan biraz daha uzun süre sonra yapay zekâ modellerinin test sırasında üç kuruluşa sızdığını açıkladı. Meta da kendi yapay zekâ modelinin internete bağımsız olarak erişerek başka bir şirkete sızdığını duyurdu.

🔹 Donald Trump, gelişmiş yapay zekâ sistemlerinin kamuya sunulmadan önce ulusal güvenlik riskleri açısından federal hükümet tarafından bir aya kadar incelenmesini öngören kararnameyi imzaladı.

🔹 Jensen Huang, Hugging Face’in açık platform olarak faaliyet göstermeyi sürdüreceğini söyledi. Platform, şirketlerin yapay zekâ modellerini indirip kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamasına olanak sağlıyor.

🔹 Hugging Face, çoklu bulut ve farklı hızlandırıcılarla yapay zekâ geliştirme ve dağıtımını desteklemeyi sürdürecek.

🔹 Nvidia, Hugging Face üzerinde 500’den fazla model ve 250’den fazla açık veri seti yayımladı.

🔹 12,93 milyar dolarlık anlaşmanın 1 milyar dolarlık bölümü Hugging Face çalışanları için hazırlanan elde tutma planına ayrıldı.

🔹 Nvidia’nın hisseleri sabah işlemlerinde yaklaşık yüzde 2 yükseldi. Hugging Face halka açık bir şirket değil.

🔹 Nvidia, geçen ay 59,69 milyar dolar üç aylık kâr bildirdi.

🔹 Çin, teknoloji alanındaki erken aşama şirketleri ve uzun vadeli potansiyele sahip projeleri desteklemek amacıyla Ulusal KOBİ Geliştirme Fonu’nun ikinci aşamasını yakında başlatacak.

🔹 Yeni aşama, halka arz hazırlığını ve kapsayıcı finansmana erişimi güçlendirmeye odaklanacak.

🔹 Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yetkilileri, fonun özel sermaye ve girişim sermayesini teknoloji odaklı KOBİ’lere yönlendirmede katalizör rolü üstleneceğini söyledi.

🔹 Eylül 2015’te kurulan fonun ilk aşaması, bu yıl mart ayı itibarıyla 46 alt fon oluşturdu ve 120 milyar yuanı aşan sermayeyle 2 binden fazla şirkete yatırım yaptı. Bu yatırımların 92’si halka arz edildi.

🔹 Fon, toplamda yaklaşık yüzde 15 getiri sağladı ve belirli aşamalara ulaşan 200’den fazla projedeki yatırımlarını sonlandırdı.

🔹 China Galaxy Securities analisti Wu Jing, erken aşamadaki ve teknoloji tabanlı KOBİ’lerin düşük varlık yapısı, yüksek risk ve uzun araştırma-geliştirme süreçleri nedeniyle geleneksel krediye erişmekte zorlandığını söyledi.

🔹 Çin’in yeni beş yıllık KOBİ planı, doğrudan finansman ve öz sermaye finansmanının yanı sıra nitelikli KOBİ’ler için tahvil finansmanını destekleyecek.

🔹 Bölgesel hisse senedi işlem platformları, ileri imalat ve gelişmiş teknoloji alanlarında faaliyet gösteren, “uzmanlaşmış, rafine, farklılaşmış ve yenilikçi” şirketler için özel panolar oluşturacak.

🔹 Çin tahvil piyasasında da uygun KOBİ’lerin finansman amacıyla tahvil ihraç etmesine yardımcı olacak bir teknoloji panosu kurulacak.

🔹 Çoğunluğu özel şirketlerden oluşan KOBİ’ler, Çin ekonomisinin büyük bölümünü oluşturuyor ve kamu mali gelirleri ile kentsel istihdamın önemli bir kısmına katkı sağlıyor.

🔹 KOBİ’ler yetersiz finansman, zayıf iç talep ve düşük şirket güveniyle karşı karşıya kalmayı sürdürüyor.

🔹 Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre özel sektör yatırımları, yılın ilk yedi ayında yıllık bazda yüzde 9,4 geriledi.

🔹 Brent petrolünün varil fiyatı, bir ay önceki 80 doların düşük seviyelerinden 3 Eylül Çarşamba günü 95 dolara yükseldi ve fiyatların 100 dolara yaklaşması bekleniyor.

🔹 İran savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatları şirketlerin, hanelerin ve hükümetlerin maliyetlerini artırıyor; hükümetler daha yüksek borçlanma oranlarıyla karşılaşıyor.

🔹 Enerji fiyatlarındaki artış enflasyon beklentilerini yükseltiyor. Yatırımcılar, enflasyonun paralarının değerini aşındırmasını telafi etmek için devlet tahvillerinde daha yüksek faiz talep ediyor.

🔹 ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi 3 Eylül Çarşamba günü yaklaşık yüzde 4,8 seviyesinde seyretti ve yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

🔹 İngiltere'nin 10 yıllık tahvil getirisi 2008'den, Almanya'nın uzun vadeli tahvil getirisi 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Japonya'nın devlet tahvili getirileri de 1996'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

🔹 Hisse senetleri son bir haftada büyük ölçüde yatay seyretti. Enerji fiyatlarındaki artış enerji sektöründeki şirketlerin hisselerini desteklerken, yükselen enflasyon gelecekteki kazanç beklentilerini ve hisse değerlemelerini baskılayabilir.

🔹 Petrol fiyatı ile 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi arasındaki ilişki yaklaşık beş yılın en güçlü seviyesine yaklaşırken, hisse senetleri ile petrol arasındaki ilişki neredeyse en negatif düzeyine indi.

🔹 Tahvil getirilerindeki yükselişte sürdürülemez bütçe açıkları, jeopolitik belirsizlik ve yapay zekâ yatırımları gibi başka etkenler de rol oynuyor.

🔹 ABD-İran savaşının Mart başındaki ilk şoku hisse senetlerini düşürdü; tarafların haziranda ateşkes anlaşmasına varmasının ardından piyasalar toparlandı. Çin'in daha az petrol ithal etmesi de enerji fiyatlarını sınırladı.

🔹 ABD'de tarım ve taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan dizel yakıt vadeli işlemlerinin fiyatı galon başına 4,73 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

🔹 Temsilciler Meclisi ve Senato’daki Cumhuriyetçi liderler, ara seçimlerde Kongre çoğunluğunu koruma kampanyasının merkezine Başkan Donald Trump’ı yerleştiriyor.

🔹 Trump’ın düşük onay oranlarının Cumhuriyetçi Parti’nin kasım ayındaki performansını aşağı çekebileceği konusunda parti içinde kamuya açık ve özel uyarılar yapılıyor.

🔹 Nebraska Temsilcisi Don Bacon, Trump’ın bazı adımlarının kaos ve yıkıcılık görüntüsü verdiğini söyledi; Ontario Gölü’nün adını “Amerika Gölü” olarak değiştiren başkanlık kararnamesini “aptalca” bulduğunu açıkladı.

🔹 Bacon, rekabetçi bölgelerde yarışan Cumhuriyetçi adayları gümrük vergileri gibi konularda Trump’tan ayrılmaya çağırdı.

🔹 Demokratların Temsilciler Meclisi’ni kazanmak için üç, Senato’yu geri almak için dört sandalye elde etmesi gerekiyor. Partizan olmayan seçim analistleri yaz boyunca çok sayıda yarışı Demokratlar lehine değerlendirdi.

🔹 Oklahoma Temsilcisi Stephanie Bice, Cumhuriyetçi seçmenlerin sandığa gitmeyebileceği veya Demokratlara oy verebileceği uyarısında bulundu. Bice daha sonra sözlerinin bir iş yöneticisinin yorumlarını aktardığını ve bağlamından koparıldığını söyledi.

🔹 Cumhuriyetçi milletvekilleri ve stratejistler, Trump’ın 400 milyon dolarlık süper PAC’i MAGA Inc.’in ara seçimlerde fonlarının büyük bölümünü henüz harcamamasından rahatsızlık duyuyor.

🔹 MAGA Inc. sözcüsü Alex Pfeiffer, kuruluşun Temsilciler Meclisi ve Senato’daki Cumhuriyetçi çoğunlukları korumaya ve büyütmeye bağlı olduğunu söyledi.

🔹 Trump, Cumhuriyetçi adaylara ülke genelinde kampanya yürüterek yeniden seçilmeleri için destek vereceğini açıkladı ve kasım ayına kadar onların yanında olacağını söyledi.

🔹 Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Trump’ın Cumhuriyetçilerin ara seçim şansları konusunda iyimser kalmasının temel nedeni olduğunu söyledi; geçen yılki vergi yasası ile sınır güvenliği finansmanını yasama başarıları arasında gösterdi.

🔹 Wisconsin’de yeniden seçilmek için yarışan Temsilci Derrick Van Orden, koltuğuna mal olsa bile Trump’a mümkün olduğunca yakın duracağını söyledi.

🔹 New Jersey Temsilcisi Jeff Van Drew, seçmenlerin benzin fiyatları, yaşam maliyeti ve İran Savaşı konusunda öfkeli olduğunu söyledi; Trump’tan uzaklaşmanın doğru yol olmadığını belirtti.

🔹 Cumhuriyetçiler, Trump’a yönelik hayal kırıklığına rağmen Demokratların iktidara gelmesinin daha kötü olacağını savunuyor. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri bu amaçla sosyalizmi kınayan karar ile Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını dokuzla sınırlayan anayasa değişikliği önerisi üzerinde oylamalar yaptı.

🔹 Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, ABD’nin Hint ihracatçılarına rakip ülkelere kıyasla avantaj sağlayan tarife koşulları sunması halinde ikili ticaret anlaşmasını tamamlayacaklarını söyledi.

🔹 Goyal, Hindistan’ın Vietnam ve Bangladeş gibi rakiplerin ABD pazarında karşılaştığı tarife oranlarını incelediğini açıkladı.

🔹 Hindistan, kendi ihracatçıları için rakiplerinden daha düşük veya sıfır tarife oranı talep ediyor.

🔹 Hindistan ile ABD, ticaret anlaşması çerçevesini ilk kez şubatta duyurdu; ancak tarifeler ve pazara erişim konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle müzakereler uzadı.

🔹 Hindistan, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerini sürdürürken Rusya ve İran dahil uzun süreli ortaklarıyla bağlarını da dengede tutmaya çalışıyor.

🔹 Goyal’in, bu ayın ilerleyen günlerinde G20 ticaret bakanları toplantısı için ABD’ye gitmesi planlanıyor.

🔹 Goyal’in ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüşmesi bekleniyor.

🔹 Hindistan’ın başlıca ihracat pazarları arasında ABD yüzde 20, Avrupa Birliği yüzde 16, Körfez İşbirliği Konseyi yüzde 13, ASEAN yüzde 9 ve Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 8 paya sahip.