🔹 ABD Başkanı Donald Trump, G7 ülkeleri ve ortaklarının yükselen fiyatları düşürmek amacıyla acil yakıt stoklarının bir bölümünü kullanma kararı almasının ardından ABD’nin dizel ihracatını yasaklamayacağını söyledi.

🔹 Trump, ABD’nin ve Avrupa’nın küresel yakıt arzına önemli katkı sağlayacağını açıkladı.

🔹 Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’daki büyük ekonomileri kapsayan G7 ve ortakları, 100 milyon varile kadar acil petrol ve dizel stokunu piyasaya sürme kararı aldı.

🔹 Dizel fiyatlarındaki rekor artış; tarım ekipmanlarını, ABD taşımacılığını ve kırsal bölgelerdeki ısıtma ile elektrik arzını etkiliyor. Yakıt maliyetleri, tüketim mallarının fiyatlarını da artırıyor.

🔹 Trump, dizel ihracat yasağının hiçbir zaman ciddi bir seçenek olmadığını söyledi. Geçen ay danışmanlarını bu seçeneği desteklemeye teşvik etmişti.

🔹 Iowa Senatörü Chuck Grassley ve yeniden seçilme yarışıyla karşı karşıya olan Alaska Senatörü Dan Sullivan’ın da aralarında bulunduğu bazı Cumhuriyetçiler, iç piyasadaki yakıt fiyatlarını düşürmek için ihracat kısıtlaması talep etti.

🔹 Petrol sektörü yöneticileri ve enerji uzmanları, ihracatın sınırlandırılmasının yalnızca kısa vadeli fiyat rahatlaması sağlayabileceğini, artan iç stokların üreticileri ve rafinerileri üretimi kısmaya yöneltebileceğini söyledi.

🔹 ABD’de dizelin ortalama perakende fiyatı cuma günü galon başına 6,37 dolara yükseldi.

🔹 Uluslararası Enerji Ajansı tarafından koordine edilen petrol ve dizel stoklarının dört ay boyunca piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk aşamada dizele odaklanılacağını söyledi.

🔹 Avrupa, ABD dizel ihracatına büyük ölçüde bağımlı. G7 ülkeleri, üye ülkeler arasında enerji ve enerji ürünlerine ihracat kısıtlaması getirmeme taahhüdünü yineledi.

🔹 Trump yönetimi, karayolu dışı kullanım için sunulan ve vergi muafiyeti bulunan kırmızı veya boyalı dizelin satışına yönelik sınırlamaları kaldırma seçeneğini değerlendiriyor. Bu adım, perakendecilerin galon başına 24 sentlik federal tüketim vergisinden muaf boyalı dizeli kamyonlarda ve diğer karayolu araçlarında satmasına izin verebilir.

🔹 S&P 500 yüzde 0,7 yükselerek ağustosta kırdığı rekorun yüzde 1 yakınına geldi. Dow Jones Sanayi Ortalaması 250 puan, yani yüzde 0,5, Nasdaq bileşik endeksi ise yüzde 1,2 arttı.

🔹 ABD genelindeki işverenler geçen ay işten çıkardıklarından 29 bin daha fazla kişiyi işe aldı. İstihdam artışı, ağustostaki 133 binlik net işe alım hızının gerisinde kaldı ve ekonomistlerin beklentilerini karşılamadı.

🔹 Daha yavaş istihdam artışı, ABD ekonomisinin enflasyonu daha da artıracak kadar güçlü olabileceği endişelerini azalttı. ABD Merkez Bankası, yaşam maliyetindeki artışları sınırlamak için politika faizini üç yıl sonra ilk kez yükseltti.

🔹 İlkbahardaki ekonomik büyüme, işletmelerin yapay zekâ veri merkezleri kurması ve tüketici harcamaları sayesinde önceki tahminlerden daha güçlü gerçekleşti.

🔹 Daha zayıf ekonomik veriler, yatırımcıların Federal Rezerv’in ekim ayındaki toplantısında faiz artıracağı yönündeki beklentisini azalttı. Faiz artışı olasılığı bir hafta önceki yüzde 64 seviyesinden yüzde 23’ün altına geriledi.

🔹 ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi kısa süreliğine yüzde 5,17’nin altına indi. Getiri, perşembe günü ulaştığı yaklaşık yüzde 5,35 seviyesinden geriledi.

🔹 Brent petrolünün varil fiyatı gün içinde 98 ila 103 dolar arasında dalgalandı ve yüzde 0,1 düşüşle 102,25 dolardan kapandı. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, İran savaşıyla küresel petrol endüstrisinin nasıl değişeceğine ilişkin belirsizlikle sürdü.

🔹 Tesla hisseleri yüzde 4,7 yükseldi. Şirket, son çeyrekte müşterilere analist beklentilerinin üzerinde 486 bin 532 araç teslim ettiğini açıkladı.

🔹 Nvidia hisseleri yüzde 1,3 artarak S&P 500’ü en fazla destekleyen şirket oldu. Nike hisseleri ise gelirlerindeki zayıflık ve mali yıl kâr tahmininin beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 3,6 geriledi.

🔹 S&P 500, 56,27 puan artışla 7.722,72’ye çıktı. Dow Jones 250,40 puan yükselerek 51.176,96’ya, Nasdaq bileşik endeksi ise 319,27 puan artışla 27.190,86’ya ulaştı.

🔹 Avrupa borsaları, tahvil getirilerindeki sert dalgalanmaların ardından önceki günkü kayıplarını telafi etti. Asya’da Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 2,6 düşerken Güney Kore Kospi yüzde 0,5 yükseldi.

🔹 Eylül ayında işverenler 29 bin yeni istihdam oluşturdu; önceki iki aya ilişkin istihdam artışı toplam 60 bin aşağı yönlü revize edildi.

🔹 İşsizlik oranı yüzde 4,2’ye yükseldi. Bu veri, 3 Kasım ara seçimleri öncesindeki son istihdam raporunu oluşturdu.

🔹 Göçmenlere yönelik yeni kısıtlamalar ve baby boomer kuşağının iş gücünden ayrılması, işsizlik oranını düşük tutmak için gereken istihdam artışını azalttı.

🔹 Eylül ayında ortalama saatlik kazanç yıllık bazda yüzde 3 artarak 37,81 dolara yükseldi; yüzde 3,4’lük enflasyon ücret artışını geride bıraktı. Fiyat artışları son altı aydır ücret artışlarını aşıyor.

🔹 Eylül ayında siyah Amerikalıların işsizlik oranı yüzde 7’ye ulaştı. Yeni üniversite mezunları da fırsatların sınırlı olduğu iş gücü piyasasından orantısız biçimde etkileniyor.

🔹 Başkan Donald Trump ekonomiyi ABD tarihinin en güçlü ekonomisi olarak nitelendirdi. Beyaz Saray, istihdam raporuna özel sektör istihdamındaki artışı ve federal bürokrasinin küçülmesini öne çıkararak yanıt verdi.

🔹 Senatör Elizabeth Warren, Trump’ın ekonomik programının iş gücü piyasasını zayıflattığını söyledi.

🔹 Sağlık sektöründe 17 bin, inşaat sektöründe 11 bin ve imalat sektöründe 9 bin istihdam oluşturuldu. İmalat sektörü, aralık ayındaki yakın dönem dip seviyesinden bu yana 72 bin kişilik artış kaydetti.

🔹 Finansal hizmetler ve bilgi sektörleri küçüldü. Yapay zekâdaki ilerlemeler giriş düzeyindeki işe alımları yavaşlatarak yeni üniversite mezunları için fırsatları azalttı.

🔹 Tüketici harcamaları şimdilik güçlü kalırken zayıf ücret artışının yıl boyunca sürmesi bekleniyor. Eylül ayında enflasyonla mücadele için artırılan faizlerin sonbahar ve kış aylarında iş gücü piyasasını daha da yavaşlatması bekleniyor.

🔹 Ek faiz artışları, 2027’de iş gücü piyasasındaki büyümeyi aşağı çekebilir.

🔹 Tokyo Electric Power Co. Holdings, veri merkezi işletmecilerinin kullanılmayan elektrik kapasitesini rezerve etmesini önlemek amacıyla kuralları sıkılaştıran Japon elektrik şirketleri arasında yer alıyor.

🔹 TEPCO Power Grid, şebeke kullanım kurallarını değiştirdi. Düzenlemeler, yapay zekâ veri merkezleri kurma yarışında planların değişmesiyle atıl kapasite oluşmasına yol açan elektrik tedarik anlaşmalarını caydırmayı amaçlıyor.

🔹 Veri merkezi işletmecileri, sözleşmenin imzalanmasından itibaren üç ay içinde elektrik altyapısı maliyetlerindeki payını ödemezse sözleşmeleri iptal edilebilecek.

🔹 İşletmecilerin üzerinde anlaşmaya varılan elektrik miktarını veya inşaat takvimini değiştirmesi halinde de elektrik şirketleri sözleşmeleri iptal edebilecek.

🔹 TEPCO Power Grid, yaklaşık Nisan 2027'den itibaren elektrik almaya başlayan işletmecilere yönelik ek önlemler planlıyor. Elektrik kullanımının başlangıcını erteleyen işletmecilerden, kullanılmayan şebeke ilaveleri için ücret alınabilecek.

🔹 Veri merkezi işletmecileri inşaat başlamadan önce tedarikçilerle elektrik anlaşmaları yapıyor. Büyük projeler daha fazla şebeke altyapısı gerektirdiği için elektrik şirketleri son yıllarda artan taleplerle karşı karşıya kalıyor; yoğun bölgelerde projelerin elektrik alması yıllar, hatta on yıl sürebiliyor.

🔹 Bazı işletmeciler, tesislerinin ayrıntıları kesinleşmeden şebeke kurulmasını talep ediyor ve inşaatı ertelenen veya küçültülen veri merkezleri için elektrik teslimatı taahhüt edebiliyor.

🔹 Japan Data Center Council, elektriğin gerçekten ihtiyaç duyan tesislere daha hızlı ulaştırılması amacıyla kural değişikliklerini destekliyor. Bazı veri merkezi işletmecileri ise itiraz ediyor ve büyük miktarda elektrik gerektiren yatırımlarda, elektriğin ne zaman sağlanacağının netleşmesinden sonra daha ayrıntılı yatırım kararları alınabileceğini söylüyor.

🔹 Kullanılan elektrik miktarının azaltılmasına ceza uygulanması, yurt dışı yatırımları da kapsayan yatırımları yavaşlatabilir.

🔹 Japonya'daki veri merkezlerinin yüzde 90'ı Tokyo çevresinde ve Osaka ile Kyoto'yu kapsayan Kansai bölgesinde yoğunlaşıyor. Fosil yakıt ağırlıklı elektrik üreticisi JERA, Tokyo yakınındaki santrallerinin çevresinde veri merkezi kurulması için çok sayıda başvuru aldı.

🔹 Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde yüzde 3,8'e yükseldi. Eurostat, ilk tahmininde yıllık enflasyon oranını açıkladı.

🔹 Enflasyon ağustosta yüzde 3,2, temmuzda ise yüzde 2,9 olarak gerçekleşmişti.

🔹 Avrupa Merkez Bankası'nın orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

🔹 Eylüldeki oran, Eylül 2023'ten bu yana Avro Bölgesi'nde kaydedilen en yüksek enflasyon oranı oldu.

🔹 Ekonomistler enflasyonun ortalama yüzde 3,7'ye yükselmesini bekliyordu.

🔹 Fiyat artışlarının ana nedeni enerji maliyetleri oldu. Kalorifer yakıtı, benzin ve motorinde yıllık bazda çift haneli artışlar görüldü.

🔹 Gıda fiyatları ortalama olarak sınırlı arttı.

🔹 Kuraklığın yol açtığı kötü hasat nedeniyle sebze gibi bazı gıda ürünleri belirgin biçimde pahalandı.

🔹 ABD Başkanı Donald Trump, Oklahoma’daki mitingde geçen yıl ABD’nin saldırdığı İran’daki nükleer tesisleri “uyuşturucu fabrikaları” olarak nitelendirdi.

🔹 Trump, Haziran 2025’teki “Operation Midnight Hammer” operasyonunda Fordow tesisinin havalandırma şaftlarına bombalar atıldığını söyledi.

🔹 Trump, tesislerin hem nükleer hem de uyuşturucu üretimi yaptığını belirterek “uyuşturucu fabrikaları-nükleer fabrikalar” ifadesini kullandı.

🔹 Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Nükleer Politika Programı eş direktörü James Acton, Fordow tesisinin uyuşturucu üretiminde kullanılmadığını ve bu yönde daha önce güvenilir ya da başka bir iddia duymadığını söyledi.

🔹 Trump’ın açıklaması, konuşmasından hemen önce Karayipler’deki yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı ve Venezuela’daki askeri operasyon hakkında konuşmasının ardından geldi.

🔹 Beyaz Saray, Trump’ın sözleri için açıklama veya savunma sunmadı; bir yardımcı, “Başkan’ın yorumlarına başvurun” dedi.

🔹 Acton, Trump’ın nükleer reaktörlerde üretilen ve tıbbi amaçlarla kullanılan radyofarmasötikleri hatırlamış olabileceğini söyledi.

🔹 Acton, Trump’ın sözünü ettiği Fordow tesisinin reaktör değil zenginleştirme merkezi olduğunu ve bu yorumla bile açıklamanın yanlış kalacağını söyledi.

🔹 Trump’ın “uyuşturucu fabrikaları” ifadesi, konuşma sırasında yapılmış basit bir hata olabilir; Trump daha sonra bu ifadeyi düzeltilmeden üç kez tekrarladı.

🔹 İnsanlar en az Roma döneminden bu yana dil kazıyıcı kullanıyor; günümüzde Hailey Bieber ve Gwyneth Paltrow gibi ünlüler de bunu kişisel bakım rutinlerine dahil ediyor.

🔹 Ağız mikrobiyomu yaklaşık 700 bakteri türünün yanı sıra mantar, protozoa ve virüsleri barındırıyor. Yetersiz ağız hijyeni, sigara ve kötü beslenme, diş çürüğü, diş eti hastalığı ve kronik ağız kokusuna yol açabilen biyofilmleri teşvik edebiliyor.

🔹 Dil, ağız mikrobiyomunun yaklaşık üçte ikisini barındırıyor. Dil yüzeyindeki çıkıntılar arasındaki bölgeler, kötü kokulu kükürtlü bileşikler üretebilen oksijensiz ortamlarda yaşayan bakteriler için elverişli alanlar oluşturuyor.

🔹 2018’de diş eti hastalığı bulunan 36 kişiyle yapılan bir çalışma, normal diş temizliğine dil kazımanın eklenmesinin ağız kokusunu azalttığını gösterdi.

🔹 2015’te 45 çocukla yapılan çalışma, dil temizliğinin diş çürüğünün başlıca nedenlerinden Streptococcus mutans düzeyini önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya koydu. Aynı çalışma, normal diş fırçası veya tuzlu suyla çalkalamanın özel dil kazıyıcı kadar etkili olabildiğini gösterdi.

🔹 2021’de ağız kokusu bulunan 56 kişiyle yapılan çalışmada dil kazıma ve dil fırçalama, dil biyofilmlerini ve kokulu kükürt bileşiklerini aynı ölçüde azalttı.

🔹 Bu yıl ağız kokusu bulunan 80 kişiyle yapılan başka bir çalışmada, Streptococcus salivarius içeren ağız probiyotiğiyle desteklenen dil fırçalama benzer sonuçlar verdi.

🔹 2025’te yayımlanan dört çalışmanın incelemesi, dil üzerindeki tabakanın temizlenmesinin tuz tadının algılanma yoğunluğunu artırabildiğini gösterdi; çalışmalardan biri bu artışı katılımcıların yüzde 60’ında saptadı.

🔹 Plymouth Üniversitesi’nden diş hekimliği profesörü Zoe Brookes, çalışmaların güçlü sonuçlar çıkarmak için çok küçük olduğunu söyledi. Sağlıklı bir dilden fazla sayıda bakterinin uzaklaştırılması ağız mikrobiyomunu bozabilir.

🔹 Sağlıklı bir ağız için günde iki kez diş fırçalamak, diş ipi kullanmak ve şeker tüketimini azaltmak temel uygulamalar olarak öne çıkıyor.

🔹 Başkan Donald Trump’ın üst düzey kabine üyeleri, İran’daki savaşta ve Yemen’deki Suudi-Husi çatışmasında atılacak adımları görüşmek üzere cuma günü Camp David’de saatler süren bir toplantı yaptı.

🔹 Trump yönetimi olağandışı toplantıyı duyurmadı. Benzer bir toplantı en son Haziran 2025’te, İsrail’in İran’a karşı savaşa başlamasından birkaç gün önce yapılmıştı.

🔹 Başkan Yardımcısı J.D. Vance toplantıya başkanlık etti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine de toplantıya katıldı.

🔹 Toplantıda Orta Doğu’daki krizle ilgili kararlar alındı veya konular kapsamlı biçimde görüşüldü.

🔹 Beyaz Saray toplantı hakkında yorum yapmadı.

🔹 Müzakerelerin durmasının ardından Trump, İran’da büyük çaplı çatışma operasyonlarını yeniden başlatmayı değerlendiriyor.

🔹 Trump, İran’ın anlaşmayı imzalaması gerektiğini, aksi takdirde anlaşmanın artık var olmayacağını söyledi.

🔹 Suudi Arabistan, Yemen’de Husilere karşı planladığı saldırıya ABD’nin katılmasını istiyor ve Trump’tan Husilere hava saldırıları düzenlemesini talep ediyor.

🔹 Trump hava saldırılarına şu ana kadar karşı durdu, ancak ABD’li yetkililer kararını değiştirebileceğini belirtti.

🔹 Trump, Camp David’de danışmanlarıyla toplantı yaptığı sırada İran konusunda sonraki adımını açıklaması halinde bunun büyük bir haber olacağını söyledi; İran’ın iyi durumda olmadığını ekledi.

🔹 2 Ekim’de New York borsasında Dow Jones sanayi ortalamasının kapanışı, önceki güne göre 250,40 dolar artarak 51.176,96 dolara yükseldi.

🔹 Dow Jones iki işlem gününü üst üste yükselişle tamamladı.

🔹 ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı eylül ayı istihdam verilerinde, tarım dışı sektörlerdeki istihdam artışı piyasa beklentisinin altında kaldı.

🔹 Zayıf istihdam verisi, erken faiz artırımı beklentisinin gerilemesine yol açtı.

🔹 Özellikle bilgi teknolojileri şirketlerinin hisselerinde alımlar öne çıktı.

🔹 Teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq bileşik endeksi 319,26 puan yükselerek 27.190,86 puandan kapandı.

🔹 Fransa tahvilleri ile eşdeğer Alman tahvilleri arasındaki getiri farkı, Avrupa borç krizinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

🔹 Yükselen getiriler, Avrupa Merkez Bankası üzerindeki Fransa’nın tahvil piyasasındaki çalkantıya müdahale etme baskısını artırıyor.

🔹 ECB, 2022’deki İtalya tahvil krizinin ardından finansal dalgalanmaları sınırlamak amacıyla Transmission Protection Instrument (TPI) adlı aracı oluşturdu. Araç henüz kullanılmadı.

🔹 TPI, para politikasının aktarımını bozan gerekçesiz ve düzensiz piyasa hareketlerine karşı tasarlandı. Fransa’daki mali açıklar ve bütçe anlaşmazlığı, piyasa hareketlerinin bu koşulları karşılayıp karşılamadığı konusunda belirsizlik yaratıyor.

🔹 Danske Bank baş stratejisti Piet Christiansen, Fransa’nın mali durumu ve siyasi belirsizliği dikkate alındığında tahvil farkındaki açılmanın gerekçeli olduğunu söyledi. ECB’nin ancak gelişmeler para politikasının aktarımını engellerse müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

🔹 ECB yetkilileri, TPI kullanımının hükümetlerin bütçe açıklarını finanse etmelerine yardım edildiği izlenimi yaratmasından ve kurumun güvenilirliğinin zarar görmesinden kaçınmak istiyor.

🔹 Euro bölgesinde enflasyon, Orta Doğu’daki çatışmanın etkisiyle yüzde 4’e yaklaşıyor. Tahvil alımlarının yeniden başlatılması, haziran ve eylülde yapılan faiz artırımlarıyla çelişebilir.

🔹 ECB’nin tahvil varlıklarını vadesi geldikçe azaltmasına dayanan niceliksel sıkılaştırmanın sona erdirilmesi, piyasaları yatıştırmak için ilk adımlardan biri olabilir. Fransa için aylık 5 milyar avroluk tahvil alımı, yeni ihraçların yaklaşık yüzde 20’sine denk geliyor.

🔹 ECB Başkanı Christine Lagarde, Fransa üzerindeki baskının arttığı dönemde tahvil piyasalarında düzensiz hareket veya gerilim görmediğini söyledi. Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel ise ECB’nin odağının yüzde 2 enflasyon hedefi ve fiyat istikrarı olduğunu açıkladı.

🔹 Fransa’daki stresin yüksek borçlu diğer avro bölgesi ülkelerine veya varlık sınıflarına yayılması halinde TPI’nin devreye alınma ihtimali artabilir. Şu ana kadar bu tür bir bulaşmaya ilişkin sınırlı kanıt bulunuyor.

🔹 İtalya’da Giorgia Meloni hükümeti, bütçe açığını Avrupa Birliği’nin gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3’ü sınırının altında tutmak amacıyla savunma harcamalarını azalttı. Fransa ise bütçe açığını 2026’daki yüzde 5,4 seviyesinden gelecek yıl yüzde 5’e indirmeyi planlıyor.

🔹 Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, yüksek borçlanma maliyetleri, artan harcama ihtiyaçları ve sınırlı mali alanın kamu borcu risklerini artırabileceğini söyledi. Fransa Merkez Bankası Başkanı Emmanuel Moulin, ECB’nin avro bölgesinin ikinci büyük ekonomisi için “mucizevi bir çözümü” bulunmadığını belirtti.

🔹 TPI’nin daha önce hiç test edilmediği, ancak teorik olarak güçlü bir araç olduğu ifade edildi.