Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi teklifi için hisse başına 25 sent artırmaya hazır; ancak MPS ortakları Lovaglio planına hayır derse
Corriere della Sera
🔹 Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena için hisse başına 25 sentlik karşı teklif sunmaya hazırlanıyor.
🔹 Teklif, MPS yönetim kurulu tarafından desteklenen ve 29 Ekim’de genel kurulda oylanması planlanan planın savunulmasına bağlı olacak.
🔹 Intesa Sanpaolo, MPS ortaklarının planı reddetmesi halinde teklifindeki hisse başına bedeli 1 avrodan 1,25 avroya çıkaracak.
🔹 Güncellenmiş teklif, her 10 MPS hissesi karşılığında 16 Intesa Sanpaolo hissesi verilmesini öngörüyor.
🔹 Intesa Sanpaolo, MPS ortaklarının teklifi kabul etmesi halinde toplam işlem değerinin 31,4 milyar avroya ulaşacağını açıkladı. Bu tutarın 27,6 milyar avrosu hisse, 3,8 milyar avrosu nakit bileşeninden oluşuyor.
🔹 İşlemin tamamlanması, MPS’nin Banca BPM ve Banca Generali için duyurduğu kamuya açık takas tekliflerinin sonuçlarına bağlanacak.
🔹 MPS hissedarlarının planı kabul etmesi halinde Intesa Sanpaolo teklifini sürdürecek ve hisse başına bedeli 25 sent artıracak.
🔹 Intesa Sanpaolo, MPS ortaklarının planı reddetmesi halinde 4,5 milyar avro değerindeki Assicurazioni Generali payının yüzde 13,3’ünün Mediobanca üzerinden dağıtılmasını öngören olağanüstü temettü seçeneğini devreye sokabilecek.
🔹 İşlem sonucunda 27 milyon müşteriye ve 1.700 milyar avro finansal varlığa sahip yeni bir bankacılık grubu oluşması planlanıyor.
🔹 MPS CEO’su Luigi Lovaglio, Intesa Sanpaolo ve MPS işlemleri için referandum olmadığını, ancak teklifin hissedarlara Intesa teklifine alternatif sunma fırsatı verdiğini söyledi.
🔹 Intesa Sanpaolo, Siena’daki hissedarlara MPS yönetiminin gündem maddelerini onaylamamaları çağrısında bulundu; banka entegrasyonla ilgili çalışmaları doğrudan yürütmeyi ve maliyetlerin iki kez oluşmasını önlemeyi tercih ediyor.