🔹 ABD hisse senetleri, enflasyonun kötüleştiğine işaret eden verilerin ardından temmuzdan bu yana en kötü işlem gününü geçirdi.

🔹 S&P 500 yüzde 1,1 gerileyerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü son altı seanstaki beşinci kaybını yaşadı. Dow Jones Sanayi Endeksi 48 puan, Nasdaq bileşik endeksi ise yüzde 1,9 düştü.

🔹 ABD’de tüketici fiyatları eylülde yıllık bazda yüzde 3,7 arttı. Enflasyon ağustostaki yüzde 3,4 seviyesinden hızlandı ve ekonomistlerin yüzde 3,6’lık beklentisini aştı.

🔹 Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 106,06 dolara yükseldi. Yakıt fiyatlarındaki artış, enflasyondaki yükselişin nedenleri arasında yer aldı.

🔹 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi, enflasyon verisi öncesindeki yüzde 5,17’nin altındaki seviyeden kısa süreliğine yüzde 5,32’nin üzerine çıktı.

🔹 Piyasa işlemleri, ABD Merkez Bankasının iki hafta sonraki toplantısında federal fon faizini artırma ihtimalini yüzde 35 olarak fiyatladı. Bu oran bir gün önce yüzde 22 seviyesindeydi.

🔹 Nvidia yüzde 3,2, Broadcom yüzde 3,1 ve Advanced Micro Devices yüzde 5,7 değer kaybetti. Yapay zekâ bilişim hizmeti sağlayan CoreWeave yüzde 15,5, GE Vernova yüzde 6,2 ve Oracle yüzde 8,8 düştü.

🔹 Daha yüksek tahvil getirileri, veri merkezleri ve yapay zekâ çipleri için finansman sağlamayı zorlaştırabilir. Küçük şirketlerin ağırlıklı olduğu Russell 2000 endeksi yüzde 1,9 geriledi.

🔹 Bank of America, yaz döneminde beklentilerin altında kalan kâr ve gelir açıklamasının ardından yüzde 4,8 düştü. ABD Hazine Bakanlığı, bankaya kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarının ihlali iddiaları nedeniyle 1,2 milyar dolar para cezası açıklamıştı.

🔹 State Street’in hisseleri, kârı beklentilerin biraz üzerinde kalmasına rağmen çeyreklik gelirinin tahminlerin altında kalmasıyla yüzde 4,1 geriledi.

🔹 S&P 500, 86,51 puan düşerek 7.718,94’e indi. Dow Jones Sanayi Endeksi 48,62 puanlık kayıpla 51.621,48’e, Nasdaq bileşik endeksi ise 511,51 puan düşüşle 26.692,87’ye geriledi.

🔹 Londra borsası yüzde 0,7 yükselirken Şanghay borsası yüzde 0,9 geriledi.

🔹 Rus füzeleri ve insansız hava araçları, salı gecesi Kiev’de bir konut binası ile enerji altyapısını vurdu; en az üç kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

🔹 Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, ölenler arasında 8 yaşında bir çocuğun bulunduğunu açıkladı.

🔹 Volodimir Zelenskiy, saldırılarda 39 balistik füze ile 120’den fazla insansız hava aracı ve gezinen mühimmat kullanıldığını söyledi.

🔹 Saldırılar Kiev, çevresindeki bölge ve Harkiv’deki enerji ve kritik altyapıyı hedef aldı; Zelenskiy, bunun enerji ateşkesi kapsamındaki tesislere yönelik olduğunu söyledi.

🔹 Zelenskiy, gece boyunca yaklaşık 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını, 26 enerji tesisi ile dört petrol ve doğal gaz sahasının hasar gördüğünü açıkladı.

🔹 Ukrayna, askeri görevleri aksatan ani bir Starlink hız kısıtlaması bildirdi.

🔹 Zelenskiy’nin savunma teknolojileri danışmanı Serhii Beskrestnov, SpaceX’in askeri StarShield hizmetini kullanan hareketli terminallere saatte 100 mil (160 kilometre) hız sınırı getirdiğini söyledi.

🔹 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, kısıtlamayla ilgili ABD’yle askeri kanallar üzerinden çözüm arıyor ve alternatifler arıyor.

🔹 Kısıtlamanın özellikle lojistik faaliyetleri ve orta menzilli saldırıları etkilemesi bekleniyor; bu saldırılar, işgal altındaki Ukrayna topraklarında Rusya’nın savaş lojistiğini aksatabiliyor.

🔹 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Dmitro Litvin, Kiev’in üst üste ikinci gün müttefiklerinden önceden uyarı almadığını söyledi; Hava Kuvvetleri ilk balistik füze dalgası için de uyarı gelmediğini açıkladı.

🔹 Donald Trump, ABD’nin istihbarat paylaşımını durdurduğu iddiasını reddetti ve Ukrayna’ya yardım etmeyi ve istihbarat paylaşmayı sürdürdüklerini söyledi.

🔹 Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçici ateşkesi reddederek kalıcı bir çözüm aradıklarını açıkladı.

🔹 IMF Asya ve Pasifik Departmanı Direktörü Krishna Srinivasan, Çin ekonomisi deflasyonun eşiğindeyken daha büyük mali teşvik uygulanması gerektiğini söyledi.

🔹 Srinivasan, Çin'in ekonomiye sağladığı mali desteğin boyut ve kapsam açısından sınırlı kaldığını açıkladı.

🔹 IMF, Çin'in ekonomik büyümesinin zayıf iç talep nedeniyle 2025'teki yüzde 5 seviyesinden bu yıl yüzde 4,5'e gerilemesini bekliyor.

🔹 Çin'in ekonomik büyümesinin 2027'de yüzde 4'e düşmesi bekleniyor.

🔹 Çin'deki büyümenin büyük bölümünü dış talep destekliyor; iç tüketim ve ekonomik yeniden dengelenme henüz gerçekleşmedi.

🔹 Srinivasan, ekonomi yeniden enflasyona dönene kadar kısa vadede çok daha fazla mali teşvik gerektiğini ve deflasyonun eşiğindeki ekonomide fiyatların yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

🔹 Çin'in gayrimenkul krizi uzun süredir devam ediyor.

🔹 IMF, hanehalkı güvenini artıracak politikalar ve sosyal güvenlik ağlarının oluşturulmasıyla gayrimenkul sektörünün yeniden yapılandırılmasını öneriyor.

🔹 G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, ortak bildiri veya başkan özeti yayımlanmadan Bangkok’ta bir araya gelecek.

🔹 ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington’ın açıklamasına göre iç programı nedeniyle toplantıya katılmayacak. Bu durum, ekim ayındaki G20 maliye bakanları toplantısının sekiz yıl sonra ilk kez bildiri yayımlamadan sona ermesine yol açabilir.

🔹 Toplantı, IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarıyla birlikte düzenlenecek ve bir gün sürecek. Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama ile Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda toplantıya katılacak; ardından G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları bir araya gelecek.

🔹 Aralık ayında yapılacak G20 liderler zirvesi öncesinde enerji sorunları, kamu maliyesi ve gelişmekte olan ekonomilerin karşılaştığı riskler ele alınacak.

🔹 Ham petrol fiyatları yaz aylarında varil başına 60-80 dolar aralığında işlem gördükten sonra geçen ay 100 doların üzerine çıktı ve yeniden yükselmeye başladı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, kuzey yarım kürede soğuk mevsimin başlamasıyla petrol talebinin artacağını söyledi.

🔹 G7 liderleri petrol rezervlerinden koordineli salım konusunda anlaşırken, gelişmekte olan ekonomilerin yeterli petrol tedarik edememesi yönündeki endişeler artıyor.

🔹 Yapay zekâ ekipmanlarına yönelik talep Tayvan, Güney Kore, Malezya ve Meksika gibi ekonomilerin ticaret fazlası vermesine katkı sağlıyor. IMF, gelişmekte olan piyasaların 2026 büyüme tahminini yüzde 3,7’ye indirdi.

🔹 ABD’de yapay zekâ yatırımlarına ilişkin beklentilerin zayıflaması, gelişmekte olan piyasalardan sermaye çıkışını artırabilir.

🔹 Endonezya’nın döviz rezervleri haziran sonunda ithalatın 4,8 aylık karşılığına, Filipinler’in 5,8 aylık karşılığına ve Tayland’ın 5,9 aylık karşılığına geriledi.

🔹 Gelişmekte olan piyasalar eylülde 26,3 milyar dolarlık net sermaye çıkışı yaşadı. Japonya, ABD ve Avrupa merkez bankalarının aynı ay faiz artırması, bu ekonomiler üzerindeki sermaye çıkışı baskısını yükseltti.

🔹 Manus'un çatı şirketi Butterfly Effect, Meta'nın 2 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının Pekin'in talimatıyla iptal edilmesinin ardından 500 milyon doların üzerinde yeni yatırım aldı.

🔹 Yeni yatırım turuna Boyu Capital ve IDG Capital ile mevcut yatırımcılar Tencent, HSG ve ZhenFund birlikte liderlik etti.

🔹 Şirket, Hong Kong'da halka arzı değerlendiriyor ve yaklaşık 4 milyar dolarlık değerlemeyi hedefliyor.

🔹 Butterfly Effect, ağustosta bazı kullanıcıların verilerini düzenleyici gerekliliklere uyum amacıyla sileceğini bildirdi; 1 Eylül'de bağımsız şirket olarak faaliyetlerine yeniden başladı.

🔹 Şirket geçen ay Manus 2.0 ile bağımsız kişisel yapay zeka ajanı uygulaması Cue'yu piyasaya sürdü.

🔹 Butterfly Effect, Çin pazarı için ürün geliştirecek bir ekip kurmayı ve yerli yapay zeka modeli sağlayıcılarıyla ekosistem ortaklarıyla işbirliğini artırmayı planlıyor.

🔹 Manus, ilk ürününü geçen yıl martta piyasaya sürdüğünde Çin ana karasındaki kullanıcıların erişimini engelledi; daha sonra merkezini Singapur'a taşıdı ve Çin'deki iş gücünün büyük bölümünü azalttı.

🔹 Şirket, Pekin'de ürün, araştırma-geliştirme, operasyon ve büyüme alanlarında 17 iş ilanı yayımladı.

🔹 Çin Telekom Araştırma Enstitüsü, Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerinin bu yıl yapay zekaya yaklaşık 600 milyar yuan harcayacağını tahmin etti.

🔹 Küresel aktif yapay zeka ajanı sayısının 2026'da yaklaşık 80 milyona, 2030'da ise 2,216 milyara ulaşması bekleniyor.

🔹 Alibaba, Tencent, Baidu ve ByteDance yapay zeka ajanı platformlarını hızla geliştirirken Moonshot ve DeepSeek düşük maliyetli yapay zeka modelleri üzerinde çalışıyor.

🔹 Akıllı telefon pazarı, artan bellek maliyetlerinin sevkiyatları yüzde 22 azaltmasıyla eylül çeyreğinde kayıtlardaki en sert gerilemeyi yaşadı.

🔹 Yapay zekâ sektörünün siparişleri bellek depolama maliyetlerini son bir yılda yükseltti ve mobil sektör genelinde kârlılığı olumsuz etkiledi.

🔹 Şirketler artan maliyetler nedeniyle fiyatları yükseltti, teknik özellikleri azalttı ve bütçe odaklı modelleri ürün gamından çıkardı.

🔹 Xiaomi ve Oppo gibi Çinli markalar büyük üreticiler arasında en fazla etkilenen şirketler oldu. Apple ve Samsung, premium telefon portföylerinin daha geniş olması sayesinde daha iyi performans gösterdi.

🔹 IDC, akıllı telefon pazarındaki büyümenin toparlanmasının en erken 2028’de gerçekleşmesini bekliyor.

🔹 Şirketlerin fiyatları artırması ve tüketicileri amiral gemisi ya da ultra modellere yönlendirmesi, Apple ve premium ürün ağırlığı yüksek diğer üreticilerin küçülen pazardaki payını artırabilir.

🔹 IDC araştırma direktörü Nabila Popal, mevcut göstergelerin pazarın henüz dip seviyeye ulaşmadığını söyledi.

🔹 Bellek maliyetleri geçen yıldan bu yana yaklaşık yüzde 350 arttı ve yükselmeye devam ediyor. Bu artış, üreticilerin kâr marjları ve sevkiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

🔹 IDC, bellek maliyetlerindeki artış nedeniyle en kötü dönemin henüz geride kalmadığını açıkladı.

🔹 Çin, Avrupa Birliği’nin hibrit araç ithalatını sınırlama planını kabul etti. Kota, mevcut ithalat hacmini yarıdan fazla azaltabilir ve gelecek aylarda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

🔹 Avrupa Birliği, hibrit araç ithalatını yıllık 350 bin adetle sınırlamayı planlıyor. Kotanın sonraki üç yıl boyunca her yıl yüzde 6 artırılması öngörülüyor.

🔹 Plan, Volkswagen ve Stellantis dahil Avrupalı otomobil üreticilerine Çin’den gelen araç rekabetine karşı koruma sağlayabilir.

🔹 Avrupa liderlerinin Brüksel’deki toplantıda Çin ithalatını sınırlamaya yönelik ek önlemleri gündeme alması bekleniyor.

🔹 Çin’in geçen yılki ticaret fazlası rekor seviyeye ulaşarak 1,2 trilyon dolara çıktı. Çin ekonomisinin ihracata bağımlılığı, Pekin’in Avrupa pazarına erişimi kaybetmesini zorlaştırıyor.

🔹 Fransa ve Almanya, Çin mallarının engellenmesini kolaylaştıracak ortak bir teklif sundu. Teklif, Avrupa Birliği’ne ABD’nin ticari ortaklara gümrük vergisi uygulamasına geniş yetki veren 301. Bölüm aracına benzer bir araç sağlamayı amaçlıyor.

🔹 Avrupa liderleri, şirketlerin ihtiyaç duyduğu girdilerde tek bir ülkeye bağımlılığını azaltacak bir çeşitlendirme aracı geliştirmeyi kabul etti. Birlik ayrıca Çin’in veya diğer ticaret ortaklarının misilleme için hedef alabileceği sektörleri ve bölgeleri desteklemeye hazırlanıyor.

🔹 Avrupa’nın Çin’le ticaret açığı son on yılda iki kattan fazla artarak geçen yıl günlük yaklaşık 1 milyar dolara eşdeğer seviyeye çıktı. Çin’in Avrupa Birliği’ne ihracatı eylülde yıllık bazda dolar cinsinden yüzde 25,3 arttı.

🔹 Çin’in otomobil ve ilaç gibi yüksek katma değerli sektörlerdeki kapasite fazlası Avrupa’nın rekabet ettiği alanlara yayıldı. Avrupa Birliği yetkilileri, kimya gibi diğer sektörlerde de daha sert önlemler alınabileceğini belirtiyor.

🔹 Avrupa ülkelerinin ortak tutumunu sürdürmesi, önümüzdeki aylarda yapılacak seçimler ve Çin’in sert bir misilleme uygulama ihtimali nedeniyle zorlaşabilir.

🔹 IMF, Orta Doğu’daki uzun süreli savaşın ve enerji üretimi, nakliye rotaları veya kritik altyapıdaki yeni kesintilerin Orta Doğu ile Orta Asya ekonomileri için en büyük riski oluşturduğunu açıkladı.

🔹 IMF’nin Orta Doğu ve Orta Asya Direktörü Jihad Azour, savaşın bölge genelinde son derece eşitsiz bir ekonomik şok yarattığını ve doğrudan etkilenen ülkelerin ağır baskı altında bulunduğunu söyledi.

🔹 Ekonomik görünüm, enerji üretimi ile ticaretin ne kadar hızlı normale döneceğine ve ülkelerin makroekonomik istikrarı koruma kapasitesine bağlı bulunuyor.

🔹 Savaş öncesi fazla stoklar, alternatif güzergâhlar, talep ayarlamaları ve stoklardaki büyük düşüşler, ABD ve İsrail öncülüğündeki İran saldırıları ile Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasının enerji şoku üzerindeki etkisini sınırladı.

🔹 Azour, bu tamponların zaman kazandırdığını ancak sınırlı kaldığını söyledi. Stokların azalması, yedek kapasitenin daralması ve yeni kesintiler daha büyük fiyat değişimlerine yol açabilir.

🔹 IMF, 2025’te yüzde 3,3 büyüyen Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Pakistan bölgesinde 2026’da yüzde 1,3’lük daralma, 2027’de ise yüzde 6,6’lık ancak eşitsiz bir toparlanma bekliyor.

🔹 Savaştan doğrudan etkilenen petrol ihracatçısı ülkelerde 2026’da belirgin daralma, enerji üretiminin normale dönmesiyle 2027’de güçlü büyüme toparlanması bekleniyor. Üretimin savaş öncesi orta vadeli tahminlerin altında kalması bekleniyor.

🔹 Bölgedeki petrol ithalatçısı ülkelerin ekonomileri dayanıklılığını koruyor ve bu dayanıklılığın sürmesi bekleniyor.

🔹 Kafkasya ve Orta Asya bölgesi şoku görece iyi atlattı; enflasyonun yüksek seviyelerden düşmeye devam etmesi bekleniyor. IMF, bölge büyümesinin 2025’teki yüzde 6,2’den 2026’da yüzde 5,2’ye ve 2027’de yüzde 5’e yavaşlamasını bekliyor.

🔹 Azour, politika yapıcıların fiyat istikrarına öncelik vermesini, mali tamponları yeniden oluşturmasını ve gelecekteki şoklara dayanma kapasitesini artırmasını istedi.

🔹 Trump yönetiminin Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar hakkındaki soruşturması, ABD vatandaşlığının iptali ve ardından sınır dışı edilmesi için hukuki zemin oluşturmaya odaklanıyor.

🔹 Soruşturma, Omar’ın Somali’den ABD’ye geldikten sonra vatandaşlık sürecinde kullandığı belgelere ve babası Nur Omar Mohamed’in işlemlerine odaklanıyor. Mohamed, Omar’ı ve diğer aile üyelerini 1995’te Kenya’daki bir mülteci kampından ABD’ye getirdi.

🔹 Federal ajanlar, ara seçimlerden üç hafta önce Omar’ın Washington’daki evinde mahkeme izniyle arama yaptı. Ajanlar cep telefonu, defterler, bilgisayarlar ve pasaport aldı; arama sırasında evde Omar ve eşi bulunuyordu.

🔹 Yetkililer, Minnesota’daki büyük jüri önünde ifade vermeleri için Omar’ın bazı akrabalarının da aralarında bulunduğu kişilere bir düzineden fazla mahkeme celbi gönderdi. Soruşturma, ailenin göçmenlik belgelerini de inceliyor.

🔹 Soruşturmanın merkezinde, Omar’ın vatandaşlık başvurusunda yaşının 18 yerine 17 gösterilip gösterilmediği bulunuyor. Omar 17 yaşındaysa babasının vatandaşlık başvurusu üzerinden otomatik olarak vatandaşlık kazanabilecek ve kendi göçmenlik sürecini yürütmesine gerek kalmayacaktı.

🔹 Omar 2000 yılında ABD vatandaşı oldu. Biden yönetimi döneminde benzer bir ihbar incelendi ancak dolandırıcılık kanıtı bulunmadığı için soruşturma ilerletilmedi.

🔹 ABD hükümeti vatandaşlığı doğrudan iptal edemiyor; Adalet Bakanlığı’nın federal mahkemede dava açarak kişinin vatandaşlığı elde ederken maddi açıdan önemli bir konuda yalan söylediğini kanıtlaması gerekiyor.

🔹 Adalet Bakanlığı’nın Obama yönetimindeki eski üst düzey göçmenlik yetkilisi Leon Fresco, davanın Omar’ın babasının onun adına yalan söylemesinden ziyade Omar’ın kendi yaşı hakkında yalan söylediğine dair maddi kanıta dayanmasının gerekeceğini söyledi.

🔹 Trump yönetimi, vatandaşlıktan çıkarma kapsamında 200’den fazla dava açtı. Trump’ın göreve başlamasından önce bu tür davalar nadiren açılıyor ve hükümet yılda yaklaşık 12 veya daha az dava yürütüyordu.

🔹 Washington ABD Savcısı Jeanine Pirro, Omar’ın mali bildirimlerinin de soruşturulduğunu söyledi. Pirro, suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde kovuşturma yapılacağını açıkladı.

🔹 Omar’ın ofisi, Başkan Trump’ın Kongre’deki ilerici seslerden birini etkisizleştirmek istediğini ve soruşturmanın temeli bulunmadığını açıkladı. Omar, daha önce göçmenlik dolandırıcılığı yapmadığını söyledi.

🔹 İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Omar’ın kardeşini ABD’ye getirmek amacıyla onunla evlendiği iddiasını dile getirdi; Omar bu iddiayı on yılı aşkın süredir reddediyor.

🔹 Berkshire Hathaway, Bending Spoons'a 330 milyon dolar daha yatırım yaparak şirketteki payını yüzde 4'e çıkardı.

🔹 Warren Buffett tarafından kurulan ve oğlu Howard Buffett'ın başkanlığını yaptığı yatırım şirketi, Bending Spoons'un halka arzı sırasında 600 milyon dolarlık hisse almıştı.

🔹 Yeni yatırımla Berkshire Hathaway'in Bending Spoons'taki toplam yatırımı yaklaşık 950 milyon dolara ulaştı.

🔹 Milano merkezli teknoloji şirketinin hisseleri New York Borsası'nda yüzde 50'den fazla yükseldi ve şirketin piyasa değeri 30 milyar doların üzerine çıktı.

🔹 Bending Spoons, teknoloji şirketlerini satın alıp birleştiriyor, verimliliklerini artırıyor ve elde edilen kârı yeni satın almalar için yeniden yatırıyor.

🔹 Şirket 2014'ten bu yana 50'den fazla satın alma gerçekleştirdi; satın almaların toplam değeri yaklaşık 1,4 milyar dolara ulaştı.

🔹 Bending Spoons'un satın aldığı şirketler arasında America Online, Vimeo, WeTransfer ve Evernote bulunuyor.

🔹 Şirket, satın alınan platformları yeniden yapılandırıyor; bu süreçte işten çıkarmalar ve kullanıcı topluluklarından gelen eleştiriler gündeme geliyor.

🔹 Bending Spoons'un CEO'su ve kurucu ortağı Luca Ferrari, Berkshire Hathaway'i şirketin yatırımcıları arasında görmekten ve yeni yatırımla ortaklığı güçlendirmekten memnun olduklarını söyledi.

🔹 Bending Spoons, satın almalar yoluyla büyüme stratejisini dijital çağa uyarlanmış özel sermaye modeline benzetiyor.