SpaceX halka arzındaki ek hisse satışından bankalara sıfır komisyon ödeyecek
Bloomberg
🔹 SpaceX, rekor büyüklükteki halka arzında yatırım bankalarıyla yaptığı anlaşmada ek hisse satış opsiyonu (greenshoe) için komisyon ödememeyi kabul ettirdi.
🔹 Bankalar ek hisse satış hakkını kullanırsa SpaceX bu işlem için hiçbir ücret ödemeyecek.
🔹 Wall Street'te nadir görülen bu düzenleme, yatırım bankalarının yaklaşık 75 milyar dolarlık halka arzın ardından ilave 75 milyon dolarlık gelir elde etmesini engelliyor.
🔹 Greenshoe opsiyonu, aracı kurumlara halka arz edilen hisselerin yüzde 15'i kadar ilave satış yapma hakkı tanıyor.
🔹 SpaceX halka arzında bu opsiyon yaklaşık 11,25 milyar dolarlık ek hisse satışına karşılık geliyor.
🔹 Bu tutar tek başına birçok halka arzın toplam büyüklüğünü aşmasına rağmen bankalar bu işlem için ücret almayacak.
🔹 SpaceX, 75 milyar dolarlık halka arz için yatırım bankalarına toplam 500 milyon dolar komisyon ödemeyi kabul etti.
🔹 Bu tutar halka arz büyüklüğünün yaklaşık yüzde 0,67'sine karşılık geliyor.
🔹 Goldman Sachs ve Morgan Stanley yaklaşık 100'er milyon dolar, Bank of America, Citigroup ve JPMorgan ise yaklaşık 75'er milyon dolar komisyon aldı.
🔹 Eş lider konumundaki 10'dan fazla banka ise yaklaşık 2 milyon dolar seviyesinde ücret elde etti.
🔹 Yatırım bankaları halka arz işlemlerinde genellikle yüzde 4 ila yüzde 7 arasında komisyon alıyor.
🔹 Çok büyük halka arzlarda bu oran düşse de çoğu zaman yüzde 1'in üzerinde kalıyor.
🔹 SpaceX'in yaklaşık yüzde 0,67 seviyesindeki komisyon oranı Wall Street'in en düşük ücretli büyük halka arz anlaşmalarından biri oldu.
🔹 Elon Musk, greenshoe anlaşmasına gönderme yaparak Goldman Sachs ve Morgan Stanley yöneticilerinden halka arz günü yeşil ayakkabı giymelerini istedi.
🔹 Musk daha sonra Morgan Stanley CEO'su Ted Pick ve diğer üst düzey yöneticilerin yeşil spor ayakkabılarla çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.